生保・損保／
各種保険
サービス
個人のお客様のライフプランニングや保障の設計、
法人のお客様のリスクソリューション、タックスプランニング、
プロと一緒にじっくりと考えてみませんか？
経験豊富なライフプランナーが皆様に最適な「リスクマネジメント」をご提案します。
特に保険商品は、加入時だけでなく、現在・将来にわたるライフプランに見合ったご提案を致します。新規ご加入だけでなく、見直しも是非ご相談ください。
このような方は
ご相談ください
現在の保障や契約内容に疑問をお持ちの方
保険商品は主契約と特約で構成されています。そのためご加入されている商品を細部まで検証することが必要です。ご希望の保険内容となっているか、重複していないか等のご相談を承っております。
また昨今では多種多様な商品が日々開発されてます。
経験豊富なライフプランナーにより「いざという時」にどのような保障を受けられるかを是非ご相談ください。
保険のコストを削減したい方
保険商品は、皆様のニーズに基づき日々新しい保険商品が販売されています。加入時の内容を変えずに新しい保険商品へ見直すことにより「思わぬ保険料削減」を実現することは多々あります。
一度ご加入中の保険証券を一緒に確認してみませんか。
生命保険を事業保障対策として活用したい方
事業保障対策として生命保険は活用されていますか。「事業承継に備えた保険」「経営者の不測の事態に備えた保険」等がございます。
今後の事業プランに沿った最適な保険提案を致します。
生命保険を活用して退職金を準備したい方
経営者様、従業員様の退職金のご準備はされていますか。税制上「福利厚生プラン」として、税制優遇を受けながら、「将来の退職金支払い原資」の準備はされていますか。
公的機関における共済積立との違いもありますので、一度ご相談ください。
保険の積立と今後の対応に迷われている方
「数年前から事業保障で保険の積立を始めたが、今後どう対応していいかわからない」そんな声をよく聞きます。
保険商品によっては、解約返礼時期のピークがあるものも存在します。
現在の保険契約が、貴社の事業成長に見合った保険積立となっているか、一度ご相談ください。
生命保険・損害保険における私たちの強み
お客さま本位の業務運営方針
株式会社マイルストーン・コンサルティング・グループ（以下、当社）は、あらゆるお客様接点において常に誠実かつ真摯に向き合い「お客様第一」の業務運営をより徹底していくために、金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」を踏まえ、以下の通り「お客様本位の業務運営方針」を策定いたしました。さらに、本方針に基づく進捗状況を定期的に見直し、公表してまいります。
また、社会情勢や経営環境の変化、リスクの多様化をいち早く捉え、お客様が生活していく上での課題解決に向け、お客様に安心を提供できるようお客様本位の業務運営を積極的に推進してまいります。
お客様本位の業務運営のための
ＫＰＩ（基本品質指標）
お客さまアンケートＫＰＩ（品質指標）目標
- →アンケート回答率
5%以上 かつ 10件以上 - →「満足」回答率 85%
（確認方法：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社「アンケート回答状況確認シート」等にて測定）
取組内容：お客さまに選ばれる代理店となるために体制整備や人材力など総合的な見直しを進めてまいります。アンケートへの回答依頼を必ず実施するよう声掛け等の取り組むよう心がけます。
平成27年5月 制定日
令和6年9月 最終改正日
株式会社マイルストーン・コンサルティング・グループ
