生命保険・損害保険 Insurance

個人のお客様のライフプランニングや保障の設計、
法人のお客様のリスクソリューション、タックスプランニング、
プロと一緒にじっくりと考えてみませんか?

経験豊富なライフプランナーが皆様に最適な「リスクマネジメント」をご提案します。
特に保険商品は、加入時だけでなく、現在・将来にわたるライフプランに見合ったご提案を致します。新規ご加入だけでなく、見直しも是非ご相談ください。

このような方はご相談ください

今入っている保険で、
こんなときは保障を受けられるの?

保険商品は主契約と特約で構成されています。そのためご加入されている商品を細部まで検証することが必要です。ご希望の保険内容となっているか、重複していないか等のご相談を承っております。また昨今では多種多様な商品が日々開発されてます。
経験豊富なライフプランナーにより「いざという時」にどのような保障を受けられるかを是非ご相談ください。

保障内容を大きく変えずに
保険のコストを削減したい。

保険商品は、皆様のニーズに基づき日々新しい保険商品が販売されています。加入時の内容を変えずに新しい保険商品へ見直すことにより「思わぬ保険料削減」を実現することは多々あります。一度ご加入中の保険証券を一緒に確認してみませんか。

事業保障対策として
生命保険を賢く活用したい

事業保障対策として生命保険は活用されていますか。「事業承継に備えた保険」「経営者の不測の事態に備えた保険」等がございます。今後の事業プランに沿った最適な保険提案を致します。

生命保険を活用して退職金を準備したい。
(法人のお客様)

経営者様、従業員様の退職金のご準備はされていますか。税制上「福利厚生プラン」として、税制優遇を受けながら、「将来の退職金支払い原資」の準備はされていますか。公的機関における共済積立との違いもありますので、一度ご相談ください。

数年前から事業保障で
保険の積立を始めたが、
今後どう対応していいかわからない。
(法人の客様)

保険商品によっては、解約返礼時期のピークがあるものもあります。
また、貴社の事業成長に見合った保険積立となっているか、一度ご相談ください。

お客さま本位の業務運営方針

当社は保険代理店としてお客さまのご意向に沿った最適な金融商品を、お客さまにわかりやすく、また多種多様なニーズを的確に捉え、高度な金融サービスをご提供し、お客さまの高い満足度を獲得、社会貢献を行うことを経営方針に掲げてまいりました。今後もこの取り組みをより一層推進・強化し「お客さま本位の業務運営方針」を以下の通り策定いたします。お客さまの視点にたちお客さまの信頼に応えるため努力し続けてまいります。なお、本方針の取り組みにつきましては、よりよい「お客さま本位の業務運営」を実現するため定期的に見直してまいります。

  • 01

    お客様本位の業務運営

    私たちは「お客さま本位の業務運営」に基づき、最適な金融商品をわかりやすく、質の高いサービスとお客さまの経済的安定を提供しお客さまが満足していただくこと、信頼され安心してご相談いただけるよう社員一同自己研鑽に努めてまいります。

  • 02

    お客さまの
    最善の利益の追求

    私たちはお客さまのご意向・ニーズを丁寧にお伺いしお客さまの利益に適した商品をご案内するため金融商品を販売する者としてプロフェッショナルリズムに基づき、常に誠実・公正に業務を行い、お客さまの最善の利益を図ります。

  • 03

    お客さまへ
    最適な商品のご提案

    私たちはお客さまのご意向・資産状況・目的・ニーズを丁寧にお伺いし、お客さまが望まれる最適な商品を当社の比較説明・推奨販売方針・勧誘方針に則り、よりわかりやすくご説明してまいります。

  • 04

    お客さまにふさわしい
    サービス・提供

    私たちは、時代やライフステージの変化に応じたお客さまのニーズを的確に捉え、商品内容・特性・周辺情報・重要な情報をよりわかりやすくご説明しお客さまが適切に商品をご選択いただける環境を作ってまいります。また「高い論理観」を持ってお客さまにとって不利益になる情報もわかりやすくご説明してまいります。

  • 05

    利益相反の適切な管理

    私たちは、お客さまのご意向に沿った商品を適切に販売しております。
    これからもお客さまの利益が不当に害することのないよう努めてまいります。

  • 06

    お客さま本位の業務
    運営に活かす管理体制

    私たちは、お客さまの声を真摯に受け止め、社員一同共有しコンサルティングセールス、フォローの質も追及してまいります。また定期的に社内研修を実施し、当方針に基づき、あらゆる業務運営においてお客さま本位で行動していくための体制を構築してまいります。

マイルストーン・コンサルティング・
グループがお手伝いできること

  • コンサルティング

    ライフプランニング・
    タックスプランニングのサポート

    弊社では、保険だけでなく金融、税務などに関する幅広い知識も兼ね備え、お客様の一生涯のパートナーでありたいという志を持って活動しています。
    お客様を取り巻く環境が常に変化する時代だからこそ、ライフプランニング、タックスプランニングや保障の設計は重要です。
    プロと一緒にじっくり考えませんか?

  • お客様にあったご提案

    保険作りのサポート

    総合保険代理店として、自動車保険から生命保険、企業向け保険まで幅広くサポートいたします。12社の保険商品の中からお客様にあった保険をオーダーメイドでご提案。万が一の際には保険金請求手続きから、保険金が支払われた後のアフターケアまで、おまかせください。

  • 生命保険

    万一の際、遺されたご家族が安心して生活を送れるように考えられた保険です。大切なご家族をお守りします。

  • 介護保険・年金保険

    医学の進歩により3大疾病の死亡率がさがり平均寿命が延びました。長生き時代に合った保険を提案します。

  • 医療保険・がん保険

    病気やケガで入院した時の不安を解消する保険です。がん、脳卒中、心筋梗塞などの重度疾病の時や高度先進医療を受けた際に対応した特約を付帯することもできます。

  • 自動車保険

    自賠責保険と任意保険を共に扱っております。楽しいカーライフへ向けて、補償のしっかりとしたプランをご提案いたします。

  • 火災保険

    大切な資産である建物・家財をお守りする最適なプランをご提案いたします。

  • 企業向け保険

    社用車向けの自動車保険、社屋用の火災保険、各種賠償責任保険、従業員様の生命保険などを扱っております。業種やご希望に合わせたご提案をいたします。

生命保険・損害保険に
おける
私たちの強み

  • 01

    複数の保険会社から
    最適な保険をご提案

    保険会社はさまざまな種類の保険商品を取扱っており、以前は、1社の中で種類が違う保険商品を組み合わせて加入するのが主流でした。しかし、各保険会社は、保険の種類によって、得意・不得意や特定の種類に力を入れているなど、違いがあります。ガン保険が得意な保険会社、利回りの高い終身保険を取扱っている保険会社、学資保険の利回りをよくして自社の宣伝に使っている保険会社などです。
    複数の保険会社の保険商品を組み合わせて加入することは、各保険会社の良い保険商品を“良いとこ取り”でき、さらに、保険会社の倒産リスクにも備えられるため、非常にメリットがあります。ただし、保険会社を組み合わせての加入にはデメリットもありますので、それを踏まえ、弊社では、お客様に最適な保険をご提案させて頂きます。

  • 02

    法人のお客様の場合、
    財務内容、事業計画を
    踏まえた法人保険をご提案

    法人保険と一口に言っても、保険種類での違い、同じ保険種類でも保険会社による違いがあります。自社の事業状況に併せた適切な条件で保険会社と保険種類を選んでいないと、保険料を払い続けることが苦痛になってくる場合も考えられます。
    また、法人保険は継続的に毎年保険料を支払わなければ、解約返戻金(積立効果)が生まれません。今期の利益だけではなく、将来の利益にも目を向け適切な法人保険を、事業規模に合わせた適切な年払保険料で加入することが重要です。
    弊社では、法人のお客様の財務内容、今後の事業計画を踏まえた法人保険をご提案致します。

  • 03

    相続・事業承継を踏まえた
    ライフプランニング・
    タックスプランニングを
    専門家の立場でお手伝い

    中小企業経営者の方は事業承継対策を考えていると思いますが、生命保険を活用するケースが多く見られます。
    事業承継対策は生命保険以外にもありますので、その他の方法なども検討してから事業承継対策の1つとして生命保険も有効に活用してみてはいかがでしょうか。
    弊社では、現経営者様、次代の経営者様のライフプランニング・タックスプランニングを専門家の立場でお手伝い致します。

私たちにお任せください。

損保・生保ひとすじ30年超のベテランぞろい。
みなさまのライフスタイルに合わせ保険をプランニング致します。
ご自宅にてご相談も承っております。もちろん弊社でのご相談もOK。
一度現在ご加入の保険を見直してみませんか。
お気軽にお電話ください、お待ちしております。

取り扱い保険会社

  • SOMPOひまわり生命保険株式会社
  • オリックス生命保険株式会社
  • 第一生命保険株式会社
  • 東京海上日動あんしん生命保険株式会社
  • 三井住友海上あいおい生命保険株式会社
  • 日本生命保険相互会社
  • AXA生命保険株式会社
  • ネオファースト生命保険株式会社
  • FWD富士生命保険株式会社
  • はなさく生命保険株式会社
  • あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
  • Chubb損害保険株式会社
  • 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
  • 東京海上日動火災保険株式会社

お問い合わせ

Tel. 044-223-6871
受付時間 平日 9:00〜17:00

お問合せ頂いた方に金融取引推進マニュアルを
無料進呈いたします

お問い合わせフォーム